C'era una volta in Faraldia...
Le contrade del Regno vivono un periodo di grandi trasformazioni.
Re Darian sta morendo e con lui sembra destinata a tramontare l'antica nobiltà guerriera. La reli­gione degli Avi sta tramontando e una nuova fede è introdotta in Fa­raldia da alcuni monaci. Quando però risulta chiaro che non ci si accontenta di insegnare riti e pre­ghiere ma si vuole imporre alla popolazione cambiamenti nei principi di vita, nuove rigidissime regole e non meno severe puni­zioni ai trasgressori, tra gli abitan­ti di Faraldia si diffonde il
malcontento. Su questo instabile scenario, fanno la loro comparsa nel Regno delle mostruose creature. Le autorità minimizzano, ma chi ha visto i mostri sa che qualcosa di grave sta accadendo. Due di queste persone, l’una all'insaputa dell’altra, intra­prendono una ricerca per scoprire l'origine, e gli scopi, delle inquie­tanti presenze. Il racconto segue in parallelo le peripezie di una vecchia strega e di un'orfana adolescente di nome Nikle. La fanciulla e la fattucchie­ra sono spinte da motivazioni del tutto diverse, e tuttavia condur­ranno con ostinazione la loro in­dagine fino al concitato epilogo, quando verrà svelato l'arcano dei 'licomorfi'.